داستان فیلم درباره دختری که از بزرگ شدن و زندگی در طبیعت خوشش نمی‌آید، او همراه پدرش به سفری جنگلی می‌رود تا رابطه‌شان بهتر شود. اما پس از یک اتفاق عجیب، پدر به خرس تبدیل می‌شود و دختر باید او را از یک شکارچی نجات دهد و راهی برای بازگرداندنش پیدا کند و ...

این انیمیشن روایتگر داستان اردک هایی اهل چین می باشد که در جزیره ای دور افتاده به خوبی و خوشی زندگی می کنند تا اینکه انسان ها پا به این جزیره می گذارند و قصد تصرف آن را دارند. در این بین اردک ها به رهبری Duckmus تصمیم میگرند مانع این کار انسان ها شوند و…

در هفته‌های منتهی به نمایش بزرگ هوایی، یک جنگنده جوان سوخو-۲۷ به نام نایت به شاگردی برجسته‌ترین شخصیت‌های هوانوردی درمی‌آید تا او را برای مسابقه آماده کنند. اما نایت با دیدن لایتنینگ، یک هواپیمای سبک و جذاب، دلباخته او می‌شود و کلاس‌هایش را فراموش می‌کند؛ بی‌خبر از اینکه لایتنینگ در واقع دستیار تاندر، جنگنده بی‌رحم و شروری است که می‌خواهد نایت را نابود کند. آیا عشق نایت به لایتنینگ پیروز خواهد شد؟ آیا او می‌تواند به موقع نقشه‌های پلید تاندر را نقش بر آب کند؟ و از همه مهم‌تر، آیا نایت برنده نمایش هوایی خواهد شد؟

داستانی شبیه به «جوانان هیتلری» که در زمان جنگ جهانی دوم در اتحاد جماهیر شوروی جریان دارد و بر اساس داستانی تخیلی از کتابی به همین نام نوشته ولادیمیر کونین ساخته شده است.